Импорт из ЕС в РФ за март-май 2022, с возможным движением через Казахстан и Турцию

После 24 февраля 2022 года грузопоток из ЕС в РФ сократился более чем вдвое. Однако произошла трансформация логистических схем - Казахстан и Турция стали пунктами перевалки европейских грузов на их пути в Россию. Действительно ли новые схемы компенсировали потери от сокращения прямой торговли между РФ и ЕС? По уточненным данным Департамента маркетинга TELS GLOBAL в разрезе отраслевых групп сокращение импорта из ЕС в РФ на автотранспорте произошло по всем отраслевым группам, за исключением фармацевтики. Наибольшие потери импорта в физических объемах за период март-май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошли в отраслях:
- автопром (-91%);
- металлургия (- 61%);
- напитки, соки, воды (-55%);
- стройматериалы (-46%);
- химическая промышленность (- 54%);
- целлюлозно-бумажная (-61%);
- электроника и бытовая техника (-68%). По товарам с кодом 84 (промышленное оборудование) сокращение составило 60%. Статистика автомобильных грузоперевозок из ЕС в Казахстан за март-май 2022 года показывает, что поставки в страну выросли по большинству отраслей. Очень значительно увеличился импорт в отраслях: одежда, обувь, аксессуары (почти в 3,3 раза); химическая промышленность (более чем в 1,5 раза); металлургия (+41%).

Однако физические объемы импорта в Казахстан и их прирост несоизмеримы с потерянными объемами импорта в РФ: импорт в Россию сократился более чем на 1,5 млн тонн, импорт в Казахстан по всем отраслям с положительной динамикой увеличился всего на 29 тыс. тонн. Импорт на автотранспорте из ЕС в Турцию за рассматриваемый период вырос по большинству отраслей. Значительная динамика роста отмечается в отраслях: одежда, обувь, аксессуары (+91%); мебель (+81%). Значительный физический прирост фиксируется в отраслях: химическая промышленность; продукты питания; целлюлозно-бумажная; стройматериалы; напитки, соки, воды. При этом общий прирост импорта из ЕС в Турцию по всем отраслям с положительной динамикой составил 166 тыс. тонн, что почти на порядок меньше, чем общий объем сокращения импорта в РФ. Это значит, что большую часть импорта из Европы Россия потеряла и не компенсировала эти поставки альтернативной логистикой. Что идет в РФ через Турцию и Казахстан? Сравнивая изменения грузопотоков из ЕС в Турцию и Казахстан можно с высокой долей вероятности предположить, что эти страны помогают россиянам переваливать европейские товары следующих отраслей: одежда, обувь, аксессуары; продукты питания; химическая промышленность; мебель. Увеличение импорта по другим отраслям может быть объяснено ростом внутреннего потребления, хотя наверняка какая-то часть объемов идет и в РФ.

Не исключено, что за летние месяцы статистика по импорту в РФ могла измениться. Есть сигналы, что поставки из ЕС по ряду товарных групп восстанавливаются, да и логистические схемы через смежные страны продолжают оттачиваться, развиваются альтернативные цепочки поставок. В частности, в июне импорт товаров из ЕС в РФ в денежном выражении вырос на 18% по сравнению с маем: восстанавливаются поставки парфюмерии и косметики, медицинских инструментов, пластмассовых изделий, электрооборудования и компонентов. Значительно растет импорт в РФ товаров из Турции и Китая.