Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 19 января 2021 года. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. В целях стабилизации внутреннего рынка подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию РФ одобрила повышение с 1 марта по 30 июня 2021 года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро/т, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя - 10 евро/т. С 15 февраля до 1 марта 2021 года пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы - 25 евро/т. Эти пошлины будут действовать рамках тарифной квоты в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т. Более того, заявлено, что пошлина сохранится и после 30 июня. Механизм формирования пошлины в следующем сезоне ещё предстоит разработать. ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 13 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 380 руб./т, на пшеницу 4-го класса - 13 375 руб./т, фуражную пшеницу - 12 508 руб./т, фуражный ячмень - 11 284 руб./т, кукурузу - 12 759 руб./т, продовольственную рожь - 10 609 руб./т.

На 13 января максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (18 084 руб./т), минимальная - в Сибирском (12 855 руб./т). Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (14 922 руб./т), самая низкая - в Сибирском (11 550 руб./т). Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России - 12 600 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 579 руб./т). Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (13 868 руб./т), дешевле всего - в Сибирском (11 029 руб./т). Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная - в Сибирском (9 937 руб./т). Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России - 13 889 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т). ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 12 по 15 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск оставалась стабильной - 16 233 руб./т, в порту Азов - 16 400 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 15 100 руб./т, в порту Азов - до 14 500 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 15 800 руб./т, в порту Азов - 15 500 руб./т.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 12 по 18 января 2021 года экспорт злаков из РФ составил 1 225,6 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 1 023,4 тыс. т пшеницы, 136,4 тыс. т кукурузы и 56,5 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (243,2 тыс. т), Египет (234,3 тыс. т), Грузия (127,0 тыс. т), Пакистан (124,2 тыс. т), Кения (69,8 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 31,5 млн т зерна, в том числе свыше 26,5 млн т пшеницы (+20,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,5 млн т ячменя (+42,6%), 1,2 млн т кукурузы (-24,1%) и 0,2 млн т прочих культур (+45,7%). Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,8 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,4 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 7%), Бангладеш (1,4 млн т, 5%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%). МИРОВОЙ РЫНОК. С 12 по 18 января цены на мировом рынке зерна заметно укрепились. Поводом к их росту стало увеличение пошлин на экспорт зерна из России.

Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 12 по 18 января увеличилась на 1,6%, в Канзасе - на 3,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME подросла на 2,8%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 2,1%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 12 по 18 января увеличилась на 5,0%, а долларовый эквивалент подорожал на 4,2% из-за ослабления евро к доллару на 0,8%. С 1 по 7 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оказались ниже ожиданий рынка и составили 221,9 тыс. т (-19% к уровню предыдущей недели и -49% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 21,0 млн т (+7,5% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 7 января составил более 14,4 млн т (-1,5%). Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно выросли и составили почти 1,44 млн т (+92% к уровню предыдущей недели и +34% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили почти 45,4 млн т (в 2,4 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 7 января превысил 16,7 млн т (+77%).

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 17 января экспортировано более 14,1 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 14,0 млн т мягкой пшеницы (-16%) и 149 тыс. т дурума (-68%). Экспорт ячменя за этот период составил 3,8 млн т (-11%). Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 18 января из страны экспортировано свыше 27,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (-6,3 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы - более 12,7 млн т (-2,7 млн т), ячменя - почти 3,9 млн т (+61 тыс. т), кукурузы - свыше 10,5 млн т (-3,7 млн т). В Аргентине завешается уборка пшеницы и сев кукурузы. По данным биржи Буэнос-Айреса, к 14 января пшеница в Аргентине обмолочена с 99% площади (97% в прошлом году). Кукуруза посеяна на 91% прогнозной площади (92%). ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В январском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы - на 1,1%, ячменя - на 0,4%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 4,4% и 3,4%, а кукурузы - снизятся на 6,3%.

По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США. Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет ещё больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут. Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года. Повышение экспортной пошлины в перспективе будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. Несмотря на такие ограничения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России и укрепление курса рубля.